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Finanzierung der Rekommunalisierung in Warstein

Die Helaba arrangiert und strukturiert die Finanzierung für den Erwerb des Strom- und Gasverteilnetzes in Warstein durch die Warsteiner Verbundgesellschaft mbH (WVG).

Als Gemeinschaftsunternehmen der Stadt Warstein (59,8%), der RWE (25,1%) und der Warsteiner Brauerei (15,1%) ist die WVG der Grundversorger für leitungsgebundene Energie (Strom und Gas) in Warstein. Im Rahmen der Neuvergabe der Konzessionen an die WVG wurde das Eigentum an den lokalen Verteilnetzen erworben (Rekommunalisierung). Der Betrieb des Strom- und Gasnetzes erfolgt auf Pachtbasis durch die Westnetz GmbH, dem Verteilnetzunternehmen der RWE Deutschland.


Gemeinschaftlich mit der Sparkasse Lippstadt stellt die Helaba die langfristige Finanzierung für den Netzerwerb sowie eine zusätzliche Kreditlinie für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen. Neben Erträgen aus dem Versorgungsgeschäft der WVG stellt die Finanzierung im Wesentlichen auf die Cashflows der Netzgesellschaft ab und enthält maßgebliche Strukturierungselemente einer Projektfinanzierung.

Die Helaba agiert bei dieser Transaktion als Arrangeur, Konsortialführer und Sicherheitentreuhänder.

InvestmentErwerb des Strom- und Gasverteilnetzes in Warstein, NRW
KundeWarsteiner Verbundgesellschaft mbH
FinanzierungGesamt: € 15,2 Mio
FinanzierungstypSyndiziertes langfristiges Darlehen für den Netzerwerb Kreditlinie für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen
Funktion der HelabaArrangeur, Konsortialführer, Sicherheitentreuhänder
Bereich/AbteilungCorporate Finance / Strukturierte Finanzierungen Verbund Verbundbank Zielkundenmanagement Großunternehmen Zielkundenmanagement ÖH/KNU
Closing/FundingDezember 2014
Dr. Jürgen Franke
Strukturierte Finanzierung Düsseldorf

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